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Ennesimo record di volumi per il P2P Lending Italiano nel terzo trimestre 2018

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Il P2P Lending italiano segna l’ennesimo record di volumi nel terzo trimestre 2018. Il nuovo erogato complessivo delle dieci piattaforme che contribuiscono alle nostre rilevazioni ha sfiorato i 180 milioni di euro. L’aumento in termini omogenei rispetto al terzo trimestre del 2017 è stato pari a +84.6%.

L’erogato complessivo da inception sale di conseguenza a 948.1 milioni di euro, rendendo certo il superamento della soglia del miliardo di euro per fine anno.

... Continua a volare lo Sconto Fatture
Nel segmento sconto fatture - per il quale il nostro campione attuale comprende quattro piattaforme (CashMe, Fifty, Workinvoice e Credimi) - i volumi erogati sono stati pari a 142.1 milioni, con una crescita del 6.9% rispetto al trimestre precedente e dell’ 84.7% rispetto al terzo trimestre 2017. Come testimoniano i numeri, le tre principali piattaforme viaggiano ormai al ritmo di decine di milioni di intermediato a trimestre, consentendo la partecipazione di un numero crescente di investitori istituzionali. Ci attendiamo un ulteriore crescita di volumi e di partecipanti a questo segmento nei prossimi mesi. È molto probabile che questo sia il primo segmento che vedrà operazioni di M&A, con ingresso di player tradizionali che ormai sembrano aver compreso le potenzialità dell’invoice financing intermediato da piattaforme digitali.

Il segmento prestiti alle imprese rimane stabile...
Le due piattaforme del campione (Borsa del Credito e Lendix) operanti nel segmento prestiti alle imprese hanno erogato complessivamente 12.6 milioni di euro di nuovi prestiti, con un marginale rallentamento del 2.8% rispetto al trimestre precedente ma una crescita del 164% rispetto al dato del terzo trimestre 2017.
Le potenzialità di lungo termine in questo segmento rimangono notevoli – basta guardare alla recente quotazione alla Borsa di Londra di Funding Circle, il leader di mercato nel Regno Unito.

... Prestiti alle persone: ennesimo record
Continua invece la marcia delle quattro piattaforme (Prestiamoci, Smartika, Soisy, Younited Credit) operanti nel segmento dei prestiti agli individui: hanno erogato 25.3 milioni di nuovi prestiti, ennesimo record trimestrale. La crescita è pari all’1.4% rispetto al trimestre precedente e al 60.5% rispetto al terzo trimestre del 2017. Gli effetti positivi della ritenuta secca al 26% e l’enorme sforzo comunicativo/educativo delle piattaforme hanno chiaramente aumentato l’interesse verso questo segmento, per il quale manca ancora il primo esempio di partecipazione da parte di investitori istituzionali.

Il nostro dashboard  
Ricordiamo che il nostro dashboard attuale di osservazione si compone di cinque KPIs (Key Performance Indicators):

  • Volumi erogati dall' inizio dell'attività aziendale (Erogato da inception)
  • Numero di prestiti erogati dall'inizio dell'attività aziendale (Prestiti erogati da inception) ma solo per i segmenti Prestiti Personali e Prestiti a medio termine alle Imprese
  • Volumi erogati nell'ultimo trimestre (Erogato trimestrale)
  • Numero di prestiti erogati nell'ultimo trimestre (Prestiti erogati nel trimestre) ma solo per i segmenti Prestiti Personali e Prestiti a medio termine alle Imprese
  • Valore medio dei prestiti erogati nell'ultimo trimestra (Ticket medio erogato nel trimestre) anche qui solo per i segmenti Prestiti Personali e Prestiti a medio termine alle Imprese

 

Commento ai dati del Terzo Trimestre 2018
Il montante complessivo erogato da inception dal nostro campione sale a 948 milioni di euro, con una crescita trimestre-su-trimestre del 23.4% e anno-su-anno del 209%.

Figura 1 - Erogato da inception (€) Figura 1 - Erogato da inception (€)

Di questi: 182 milioni sono relativi alle quattro piattaforme operanti nel segmento Prestiti Personali mentre i rimanenti 766 milioni si riferiscono alle sei piattaforme specializzate nei Prestiti alle Imprese. L’analisi disaggregata di questo segmento mostra per i Prestiti alle Imprese (a medio e lungo termine) una crescita dei volumi a 69.9 milioni di euro. Il sub-segmento Sconto Fatture mostra invece una crescita dell’erogato da inception a 696.3 milioni di euro.

Il numero di prestiti erogati da inception nei segmenti prestiti personali e prestiti a medio termine alle imprese sono stati 25243 di cui: 24667 prestiti ad individui e 576 prestiti alle imprese.

Nel trimestre appena trascorso i due segmenti per i quali continuiamo a riuscire a fornire aggiornamenti hanno erogato 2980 nuovi prestiti: quelli erogati a individui sono stati 2926, quelli alle imprese 54.

Figura 2 - Erogato trimestrale (€) Figura 2 - Erogato trimestrale (€)

Il Ticket medio erogato nel trimestre risulta pari a:

  • 8,641 euro per i prestiti a individui, continuando la crescita media “per ticket” in questo segmento;
  • 233,019 euro per i prestiti alle imprese.

Oltre il Miliardo di euro per fine anno...
Alla luce di questi dati, è ormai certo il raggiungimento e superamento del primo miliardo di euro di erogato since inception entro la fine del 2018. In realtà probabilmente questo numero è stato già superato mentre scriviamo questo aggiornamento!

...l’impatto del mutato scenario dei tassi sul credito è la principale incognita per i prossimi trimestri…

Anche se manteniamo inalterata la nostra aspettativa di continuato forte e “strutturale” sviluppo nei prossimi anni per il P2P lending nel nostro paese, andrà osservato il comportamento dei volumi nei prossimi trimestri alla luce del mutato scenario dei tassi sul credito governativo e sul credito corporate quotato. Un fattore che certamente non aiuta e che rappresenterà il primo importante banco di prova per il settore, sia dal lato dei volumi che da quello dei rendimenti.


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